Regulatory News:
le 25 mars 2015 ? Cellectis (Paris:ALCLS) (Alternext : ALCLS ?
Nasdaq Global Market: CLLS), société pionnière dans l?ingénierie du
génome employant des produits best-in-class dans le domaine
émergent de l?immuno-oncologie, annonce aujourd?hui, à l?issue du
placement qui s?est achevé le mardi 24 mars dans le cadre de son
introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis
d?Amérique, avoir fixé le nombre d?actions ordinaires nouvellement
émises, qui étaient offertes sous la forme d?American Depositary
Shares (ADS), à 5.500.000, représentant une dilution de 18,63% sur
la base du capital de la société à ce jour, et fixé leur prix à 41,50 US
dollars par ADS.
La négociation des ADS sur le Nasdaq Global Market devrait débuter
aujourd?hui sous le symbole « CLLS ». Dans l?attente, la cotation des
actions Cellectis sur Alternext a été suspendue et reprendra
concomitamment au début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global
Market.
Par ailleurs, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de
surallocation d?une durée de 30 jours pour souscrire un maximum de
825.000 ADS supplémentaires.
BofA Merrill Lynch, Jefferies et Piper Jaffray & Co. agissent comme
chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. et Trout
Capital agissent en tant que co-chefs de file.
Le montant net de l?émission (après déduction des commissions des
banques garantes) s?élève à 212.272.500 US dollars avant exercice de
l?option de surallocation. Il serait porté à 244.113.375 US dollars en
cas d?exercice intégral de l?option de surallocation.
Il est anticipé que le règlement-livraison de l?opération interviendra
le lundi 30 mars 2015.
Le document d?enregistrement en anglais dit ?Form F-1? déposé
auprès de la SEC a été déclaré final par cette dernière.
L’offre, qui n?est pas ouverte au public en dehors des Etats-Unis, est
faite uniquement par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du
prospectus final peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet
de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis
d?Amérique (SEC) (www.sec.gov),
auprès de BofA Merrill Lynch, Prospectus Department, 222 Broadway, New
York, NY, 10038, Etats-Unis d?Amérique, courriel : dg.prospectus_requests@baml.com,
téléphone : 1 (866) 500-5408 ou auprès de Jefferies LLC, Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 12th Floor, New
York, NY, 10022, Etats-Unis d?Amérique, courriel : Prospectus_Department@Jefferies.com,
téléphone :1 (877) 547-6340.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat des titres de Cellectis et aucune vente
de ces titres n?interviendra dans un Etat ou une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que lesdits
titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit permis en
vertu des lois ou règlements applicables.
