Regulatory News:
Cellectis (Paris:ALCLS) annonce ce jour le lancement d?une offre portant
sur un maximum de 3.500.000 actions ordinaires sous la forme d?American
Depositary Shares (ADS) dans le cadre de son projet d?introduction
en bourse sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis d?Amérique.
Les termes de l?offre, qui n?est pas ouverte au public en dehors des
Etats-Unis, sont décrits dans le document d?enregistrement en anglais
dit ?Form F-1? (F-1) dont la dernière version a été déposée
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des
Etats-Unis d?Amérique. Ce document est disponible sur le site internet
de la SEC (www.sec.gov).
Conformément à la réglementation applicable, une traduction libre en
français du résumé de ce document est disponible sur le site internet de
la société (www.cellectis.com)
et peut être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/fr/content/traduction-libre-du-resume-du-document-denregistrement-form-f-1-1.pdf.
Le
prix des ADS émises résultera de la confrontation de l?offre et des
demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de
la technique dite de « construction du livre d?ordres ».
Les ADS ont fait l?objet d?une demande d?amission aux négociations sur
le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS ».
Cellectis prévoit par ailleurs d?accorder aux chefs de file et teneurs
de livre associés et aux co-chefs de file une option de surallocation
leur permettant de souscrire pendant les 30 jours qui suivront la
clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour
l?émission initiale, un maximum de 525.000 actions supplémentaires sous
la forme d?ADS, représentant 15% du nombre d?ADS initialement offert.
Cellectis envisage une cotation sur le Nasdaq Global Market afin
d’accroître sa visibilité à l’échelle mondiale et d’accéder à un nouveau
marché de capitaux pour financer sa stratégie d’expansion. Cellectis
prévoit actuellement d’utiliser le produit net de l’émission afin de
développer ses produits candidats en immuno-oncologie, poursuivre ses
activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l?oncologie,
faire avancer son activité de biotechnologie agricole, financer son
fonds de roulement et à toutes autres fins utiles.
Bank of America Merrill Lynch, Jefferies LLC et Piper Jaffray & Co.
agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer &
Co. Inc. et Trout Capital LLC agissent en tant que co-chefs de file.
À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise
d?ingénierie du génome spécialisée dans le développement
d?immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission
est de développer une nouvelle génération de traitement contre le
cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses
15 ans d’expertise en ingénierie des génomes – s?appuyant sur ses outils
phares les TALEN? et les méganucléases, et sur la technologie pionnière
d?électroporation PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération
d?immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides.
L?immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est
fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur
antigénique chimérique (CAR) ciblant les leucémies aiguës et chroniques.
Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface
des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières
d’ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe
Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de
multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le
marché Alternext (code : ALCLS).
Avertissement :
Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les ADS ne peuvent
pas faire l?objet d?une offre ou être vendues aux Etats-Unis en
l?absence d?enregistrement. Le F-1 déposé auprès de la SEC n’a pas
encore été declaré final par celle-ci. Les ADS ne pourront être vendues
et aucune demande d’achat ne pourra être acceptée avant que le F-1 ne
soit déclaré final et n’entre en vigueur. Le présent communiqué et les
informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription
des actions de Cellectis dans un quelconque pays. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc
s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des
risques dont ceux décrits dans le F-1 de Cellectis disponible sur le
site internet de la SEC (www.sec.gov),
et à l?évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises
à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas
comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de
ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
