Catalent, Inc. (« Catalent »), chef de file mondial des technologies de
libération avancées et des solutions de développement de médicaments, de
produits biologiques et produits de santé grand public, a annoncé
aujourd?hui le cours de ses actions suite à son introduction en bourse,
totalisant 42 500 000 d?actions ordinaires à 20,50 $ par action. Les
actions devraient se négocier à la Bourse de New York dès le 31 juillet
2014 sous le symbole « CTLT », et jusqu?au 5 août 2014, sous réserve des
conditions de clôture habituelles. Catalent a accordé aux souscripteurs
une option de 30 jours leur permettant d?acheter jusqu?à concurrence de
6 375 000 actions supplémentaires au prix d?offre dans le cadre du
premier appel public à l?épargne.

Catalent s?attend à recevoir le produit net d?environ 822,7 millions de
dollars, après les déductions et les commissions de prise ferme ainsi
que les frais associés à l?offre publique. La société prévoit d?utiliser
le produit de la vente pour réduire la dette.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co.,
Jefferies et Deutsche Bank Securities agissent en qualité de bookrunners
conjoints de l?offre. Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond
James, Wells Fargo Securities, William Blair et Evercore agissent en
qualité de cogestionnaires de l?offre.

Une déclaration d?enregistrement relative aux actions ordinaires de
Catalent a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC »), qui l?a déclarée effective. La déclaration d?enregistrement
est disponible sur le site web de la SEC à l?adresse www.sec.gov,
sous le nom du titulaire.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d?une offre d?achat de titres décrits ci-dessus, et
les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la
réglementation boursière d?un tel État ou d?une telle juridiction.

Le placement des actions ordinaires sera effectué uniquement au moyen
d?un prospectus, dont des copies sont disponibles auprès de Morgan
Stanley & Co. LLC, à l?attention de : Prospectus Department., 180 Varick
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou auprès de J.P. Morgan, à
l?attention de : Prospectus Department c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 par téléphone au
: +1 (866) 803-9204.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.