Regulatory News:

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N?EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU
DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

Cardio3 BioSciences (C3BS) (Paris:CARD) (Brussels:CARD),

leader dans la découverte et le développement de thérapies cellulaires,
annonce aujourd?hui le lancement d?un placement privé de nouvelles
actions ordinaires auprès d?investisseurs institutionnels. Cardio3
BioSciences a ainsi l?intention d?émettre jusqu?à 713.380 nouvelles
actions (soit 10 % du capital social actuel).

Ce placement sera réalisé par voie de constitution d?un carnet d?ordres
(« book building ») auprès d?investisseurs institutionnels belges et
étrangers. Dans le contexte de cette transaction, le conseil
d?administration a décidé de lever le droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants en ce qui concerne l’émission des nouvelles
actions. L?augmentation du capital s?effectuera dans les limites du
capital autorisé conformément aux statuts de la société et en vertu de
l?article 604 du Code belge des sociétés.

La société entend utiliser les produits de ce placement privé proposé
pour soutenir l?avancement de ses programmes de développement ainsi que
pour subvenir aux besoins généraux de l?entreprise. À l?avenir, la
société pourrait envisager de réaliser d?autres transactions
financières, comme des transactions stratégiques, des placements privés
ou encore des offres publiques de titres.

Le placement débutera ce jour, jeudi 26 février 2015, faisant
immédiatement suite à cette annonce.

UBS Investment Bank interviendra à titre de Coordinateur Global et de
responsable des registres à l?occasion de cette opération. Bryan,
Garnier & Co et Petercam agiront en qualité d?Agents de Placement.

Le nombre précis d?actions à émettre ainsi que le prix de souscription
par action seront fixés par la société, le Coordinateur Global ainsi que
les Agents de Placement à la clôture de la procédure de constitution du
carnet d?ordres. Les résultats du placement seront annoncés dès que
possible après la clôture de la procédure.

*** FIN ***

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Suivez-nous
sur Twitter @Cardio3Bio.

A propos de Cardio3 BioSciences

Cardio3 BioSciences est une société de biotechnologie de pointe
spécialisée dans la mise au point de thérapies cellulaires pour le
traitement des besoins médicaux non satisfaits en cardiologie et
oncologie. Fondée en 2007 et basée en Belgique, en Région Wallonne,
Cardio3 BioSciences s?appuie sur des collaborations de recherche aux
Etats-Unis et en Europe avec la Mayo Clinic (MN, USA) et le Dartmouth
College (NH, USA). Le produit candidat phare en cardiologie de la
Société, C-Cure® est une thérapie cellulaire autologue utilisant des
cellules souches différenciées pour le traitement de l?insuffisance
cardiaque. En oncologie, le produit candidat phare de la Société est
CM-CS1, une thérapie cellulaire autologue issue de la technologie CAR
T-Cell utilisant NKG2D, un récepteur de cellule tueuse naturelle
(Natural Killer Cell ? NK cell) dont le rôle est de cibler les ligands
exprimés dans la plupart des cancers liquides et solides. Cardio3
BioSciences a également développé un portefeuille de dispositifs
médicaux destinés à optimiser la libération d?agents biothérapeutiques
dans le myocarde (C-Cathez®), ainsi que pour la chirurgie
cardiaque relative aux défauts de la valve mitrale.
Les actions de
Cardio3 BioSciences sont cotées sur Euronext Brussels et Euronext Paris
sous le symbole CARD.
Pour obtenir plus d?informations à propos de
Cardio3 BioSciences, rendez-vous sur www.c3bs.com

Avis important concernant le placement

La distribution de ce communiqué de presse peut être limitée par la loi
dans certaines juridictions. Aucune action n’a été entreprise par la
Société, UBS Investment Bank, les agents de placement ni aucun de leurs
affiliés respectifs, qui permettrait l’offre publique des nouvelles
actions dans une juridiction où des démarches doivent être accomplies à
cet effet. Ce communiqué de presse est à titre purement informatif et ne
constitue pas une offre ni la sollicitation d’une offre incitant à
l’achat de nouvelles actions dans une juridiction où une offre ou une
sollicitation de ce type sont illégales. Il est demandé aux personnes
qui auront ce communiqué de presse en leur possession de s’informer au
sujet de ces restrictions et de les respecter.

Le présent communiqué n’est pas destiné à être publié ou distribué,
directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie et
au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie
d’une offre ou d’une sollicitation incitant à l’achat ou à la
souscription de titres. Il ne constitue pas non plus une offre destinée
à vendre ou la sollicitation d’une offre incitant à acheter des titres.
Par ailleurs, il ne saurait y avoir de vente de titres, dans une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente seraient
illégales avant son enregistrement en vertu des lois de cette
juridiction. Les nouvelles actions mentionnées ici n’ont pas été, et ne
seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act [Loi
des États-Unis sur les valeurs mobilières] de 1933 (le « Securities
Act »). Les nouvelles actions ne peuvent pas être proposées ou vendues
aux États-Unis, sauf dans le cas où elles feraient l’objet d’une
déclaration d’enregistrement ou d’une exemption des exigences
d’enregistrement conformément au Securities Act. Il n’y aura pas d’offre
publique de titres aux États-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre destinée à vendre, ni
une sollicitation incitant à acheter les nouvelles actions, ni un
prospectus aux fins de la Directive 2003/71/EC (cette directive et toute
mesure d’application dans un pays concerné faisant partie de l’Espace
Économique Européen et telles qu’amendées, notamment par la Directive
2010/73/EU, dans la mesure où elle est mise en ?uvre dans le pays membre
concerné, la « Directive sur les prospectus »). Les nouvelles actions ne
seront proposées au public dans aucun des pays membres de l’Espace
Économique Européen et aucun prospectus ou autre document d’offre n’a
été ou ne sera rédigé en rapport avec la vente des nouvelles actions par
la Société. Au sein de l’Espace Économique Européen, les nouvelles
actions seront seulement proposées et vendues à des « investisseurs
qualifiés » tels que définis dans la Directive sur les prospectus ou
dans d’autres cas prévus par l’Article 3(2) de cette Directive.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre destinée à proposer
les nouvelles actions au public au Royaume-Uni, et ne vise pas à inciter
à prendre part à des activités d’investissement aux fins de la section
21 du Financial Services and Markets Act 2000 [Loi sur les services et
marchés financiers] (tel qu’amendé) promulgué au Royaume-Uni. En
conséquence, ce communiqué de presse est uniquement destiné aux (i)
personnes se trouvant à l’extérieur du Royaume-Uni ; (ii) investisseurs
professionnels au sens de l’Article 19(5) de l’ordonnance de 2005
portant sur le Financial Services and Markets Act 2000 (Promotions
financières), telle qu’amendée (« l’Ordonnance ») ; (iii) personnes
soumises à l’Article 49(2)(a)-(d) de l’Ordonnance ; ou aux (iv) autres
personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, collectivement
désignées par « personnes concernées ». Seules les personnes concernées
peuvent se voir proposer les nouvelles actions ou prendre part à toute
offre ou tout accord prévu pour l’achat ou l’acquisition des nouvelles
actions. Toute personne ne faisant pas partie des personnes concernées
ne doit pas agir sur la base de ou s’appuyer sur ce document ou son
contenu.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie de, et ne
saurait être interprété comme une offre ou la sollicitation d’une offre
incitant à acheter ou à souscrire aux nouvelles actions, et aucun
élément contenu dans ce document ne pourra servir de base ou de
fondement à un quelconque contrat ou engagement. Il ne constitue pas non
plus une recommandation par rapport aux nouvelles actions. Toute
décision d’investissement portant sur l’achat de ces nouvelles actions
dans le cadre du placement privé doit uniquement être prise sur la base
des informations mises à la disposition du public. Ces informations ne
sont pas de la responsabilité de, et n’ont pas été indépendamment
vérifiées par UBS Investment Bank, les agents de placement ou leurs
filiales respectives.

C3BS-CQR-1, C-Cure, CM-CS1, C-Cathez,
OnCyte, Cardio3 BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences, C-Cath
ez,
CHART-1, CHART-2 et OnCyte sont des marques déposées de Cardio3
BioSciences SA en Belgique, dans d?autres pays, ou les deux. En plus des
faits historiques ou des déclarations de condition actuelle, le présent
communiqué de presse présente des déclarations prévisionnelles qui
expriment les attentes et projections de la Société pour l?avenir et
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des
hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels
sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés par lesdites
déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes et hypothèses
pourraient influer négativement sur les résultats et les effets
financiers des plans et évènements décrits dans le présent document. Ces
déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être considérées à la
lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur des résultats ou
événements réels sensiblement différents des prévisions : dépôt dans les
temps et agrément de tous dossiers d?autorisation administrative,
lancement et achèvement satisfaisants des essais de phase III
obligatoires, résultats cliniques complémentaires validant le recours
aux cellules souches autologues adultes pour le traitement de
l?insuffisance cardiaque, conformité à tous types d?exigences, dont
réglementaires, et enfin intervention d?organismes réglementaires et
autres instances gouvernementales.

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Cardio3 BioSciences lance un placement privé par l’émission d’actions nouvelles

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