Regulatory News:

Capgemini (Paris:CAP), un des leaders mondiaux du conseil, des services
informatiques et de l?infog?rance, a lanc? le 18 novembre un emprunt
obligataire de 500 millions d?euros d?une dur?e de 5 ans portant int?r?t
au taux fixe annuel brut de 5,25%. Le r?glement de l’op?ration est
intervenu le 29 novembre 2011.

L??mission, plac?e aupr?s d?investisseurs institutionnels ? l?issue
d?une s?rie de r?unions dans les principales places europ?ennes, a ?t?
sursouscrite trois fois.

Pour Nicolas Dufourcq, Directeur G?n?ral Adjoint, Directeur Financier?: ??Gr?ce
? cette op?ration, nous diversifions les sources de financement du
groupe Capgemini en faisant appel ? une nouvelle cat?gorie
d?investisseurs. En d?pit de conditions de march? difficiles, ces
derniers ont accueilli tr?s favorablement notre ?mission inaugurale,
t?moignant ainsi leur int?r?t et leur confiance pour le secteur des
services informatiques, secteur peu repr?sent? sur le march? obligataire
euro jusqu?? pr?sent ?.

Conform?ment aux objectifs exprim?s par Capgemini ? l?occasion de la
pr?sentation de son chiffre d?affaires du 3?me trimestre,
cette op?ration permet au Groupe de renforcer sa flexibilit? financi?re
et de rallonger la maturit? de ses ressources financi?res. Capgemini
anticipe ainsi le probable remboursement de son emprunt convertible ou
?changeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ?mis en juin
2005 et arrivant ? maturit? le 1er janvier 2012. Et ce sans
d?gradation sensible de la charge d?int?r?t enregistr?e dans les comptes
consolid?s du Groupe. En effet, l?OCEANE ? qui pourrait g?n?rer la
cr?ation d?environ 12 millions de titres en cas de conversion ? a g?n?r?
une charge consolid?e de 26 millions d?euros au cours de l?exercice 2010.

Par ailleurs, l?emprunt est not? ??BBB-?? aupr?s de l?agence
internationale de notation Standard & Poor?s, dans la cat?gorie ?
Investment Grade ?. La perspective associ?e ? la note est stable.

BNP Paribas, J.P. Morgan Securities Ltd., HSBC et Soci?t? G?n?rale ont
agi comme chefs de file dans cette ?mission obligataire.

Des exemplaires du prospectus relatif ? l?op?ration ayant re?u le visa
n?11-546 de l’Autorit? des march?s financiers (“AMF”) en date du 25
novembre 2011 sont disponibles sans frais aupr?s du si?ge social de Cap
Gemini. Le prospectus peut ?galement ?tre consult? sur le site internet
de Capgemini (http://www.capgemini.com/investisseur/press)
et sur le site internet de l?AMF (www.amf-france.org).

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Ce communiqu? et les informations qu’il contient ne constitue ni une
offre de vente, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux
Etats-Unis. La diffusion de ce communiqu? peut, dans certains pays faire
l’objet d’une r?glementation sp?cifique et les personnes en possession
de ce communiqu? doivent s’informer des restrictions applicables et s’y
conformer.

Avertissement Important
Capgemini est une soci?t?
cot?e ? NYSE Euronext Paris SA et le pr?sent communiqu? contient des
d?clarations prospectives sur sa situation financi?re, ses op?rations et
sa strat?gie. Ces d?clarations reposent sur des hypoth?ses raisonnables
mais ne sont pas des garanties quant ? la performance future de
Capgemini et de ses filiales. Les r?sultats effectifs peuvent ?tre tr?s
diff?rents des d?clarations prospectives en raison d’un certain nombre
de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre
contr?le, et notamment le risque que Capgemini n’obtienne pas les
autorisations n?cessaires ? la finalisation de l’op?ration, de m?me que
les risques d?crits dans les documents d?pos?s par Capgemini aupr?s de
l?Autorit? des March?s Financiers. Il est fortement conseill? aux
investisseurs et aux d?tenteurs de valeurs mobili?res de prendre
connaissance de ces documents, disponibles sur les sites de l?Autorit?
des March?s Financiers (
www.amf-france.org)
et de Capgemini (
www.capgemini.com).
Ils peuvent ?galement obtenir gratuitement copie des documents aupr?s de
Capgemini. Cette pr?sentation contient des informations prospectives qui
ne peuvent s?appr?cier qu?au jour de sa diffusion et Capgemini ne s?est
pas engag? ? mettre ? jour ou modifier ces d?clarations prospectives du
fait de nouvelles informations ou de la survenance d??v?nements nouveaux.

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Capgemini procède avec succès à une émission obligataire de 500 millions d’euros

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