Lyon, le 9 août 2012

Le Groupe MEDICREA (FR0004178572-ALMED), spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext by NYSE – Euronext faisant usage de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 juin 2011, annonce la réalisation d’une augmentation de capital de 762 000 euros (prime d’émission incluse), autorisée et approuvée par le Conseil d’Administration du 25 juillet 2012 dans le cadre du dispositif de réduction ISF mis en place par la loi TEPA, et dont les modalités sont détaillées ci dessous :

Caractéristiques de l’émission

– Emission de 76 200 actions nouvelles au prix de 10 euros, correspondant à la moyenne arrondie des 20 derniers cours précédent la décision du Conseil d’Administration du 25 juillet 2012

– Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés et d’un cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article L411-2 du Code Monétaire et Financier tel que modifié par l’ordonnance 2009-80 du 22 janvier 2009

– Emission réalisée dans le cadre du dispositif de réduction ISF mis en place par la loi TEPA

Finalités de l’émission

Cette émission, a pour objectif de poursuivre le financement du développement du Groupe et d’accélérer le lancement des nouveaux produits afin de renforcer la position de MEDICREA sur les secteurs à forte valeur ajoutée de la chirurgie de la colonne vertébrale.

A PROPOS DE MEDICREA (www.medicrea.com)

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 115 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d’innovation. La société bénéficie d’une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA.
Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Contacts :

MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 – dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 – fkilfiger@medicrea.com
 
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
medicrea@newcap.fr
 

MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris

ISIN : FR 0004178572– Mnémonique : ALMED


Information réglementée
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-28943-communique-medicrea-2012-08-09—augmentation-de-capital.pdf



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AUGMENTATION DE CAPITAL

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

 

 

Lyon, le 13 Décembre 2011

 

Le Groupe MEDICREA, spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris, faisant usage de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 juin 2011, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions à bons de souscription d’actions, d’un montant de 1.534.500 euros (prime d’émission incluse). En cas d’exercice de l’intégralité des bons de souscription d’actions, le produit de l’augmentation de capital pourrait être porté à un total de 2.414.280 euros.

 

Caractéristiques de l’émission

 

– Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription de 170.500 actions nouvelles à bons de souscription d’actions au prix de 9 euros pour un montant total de souscription de 1.534.500 euros

 

– Détachement de 170.500 bons de souscription d’actions, attachés aux 170.500 actions nouvelles à bons de souscription, à raison d’un bon de souscription d’action pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire au prix unitaire de 5,16 euros à une action nouvelle du 13 décembre 2011 jusqu’au 30 avril 2012 inclus. Il est rappelé que les bons de souscription d’actions sont négociables sous le code ISIN FR0011147297.

 

149.028 actions nouvelles à bons de souscription d’actions, soit 87,4% des 170.500 actions offertes ont été souscrites à titre irréductible par des détenteurs de droits préférentiels de souscription. Les dirigeants, détenant au lancement de l’opération par la holding Orchard International respectivement 20,66% et 31,91% du capital social et des droits de vote de la Société, ont souscrit à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription.

 

Les 21.472 actions nouvelles à bons de souscription restantes ont été allouées par le Conseil d’Administration du 7 décembre 2011 au vu des demandes d’allocation supplémentaires reçues.

 

Après émission des 170.500 actions nouvelles qui seront admises sur Alternext de NYSE Euronext Paris à compter du 14 décembre 2011, le nombre d’actions composant le capital social sera de 8.190.591.

 

La société Orchard International a d’ores et déjà pris l’engagement d’exercer la totalité des bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles, et ce dans les 15 jours de la réalisation de l’augmentation de capital. Dans l’éventualité où l’ensemble des bons de souscription d’actions serait exercé, le capital social serait composé alors de 8.361.091 actions.

 

Le Crédit du Nord, Listing Sponsor de la Société, a agi en tant que Chef de file pour cette opération et Gilbert Dupont en tant que Prestataire de Services d’Investissement en charge du placement.

 

Finalités de l’émission

 

La baisse temporaire d’activité sur le 2ème semestre 2011, faisant suite à une modification en profondeur de l’organisation commerciale aux USA, pourrait retarder les projets de développement. Cette émission a ainsi pour objectif de permettre à la Société de continuer à financer son programme ambitieux de lancement de nouveaux produits et de compléter ses ressources et équipes commerciales, conformément au plan de marche initial.

 

 

A Propos de MEDICREA

 

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d’innovation. La société bénéficie d’une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le
rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

 

Avertissement

 

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de
nouvelles informations, événements futurs ou autres.

 

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du rapport de gestion du Groupe au 31 décembre 2010 et de l’annexe consolidée aux comptes arrêtés au 30 juin 2011, disponibles sur le site Internet de la Société à l’adresse www.medicrea.com

 

Contacts

 

MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 – dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 – fkilfiger@medicrea.com
 
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
medicrea@newcap.fr
 

 

MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris

ISIN : FR 0004178572– Mnémo


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Augmentation de capital

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Le Groupe MEDICREA (FR0004178572-ALMED), spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext by NYSE – Euronext Paris, faisant usage de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 juin  2011, annonce le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions à bons de souscription d’actions, décidée par le conseil d’administration du 28 octobre 2011 et mise en œuvre par la décision du Président du 4 novembre 2011, et dont les modalités sont détaillées ci-dessous :

Caractéristiques de l’émission

– Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison d’une action nouvelle pour 47 actions existantes de la Société, de 170 500 actions nouvelles à bons de souscription d’actions

– Actions émises au prix de 9 euros, pour un montant total de souscription de 1 534 500 euros

– Détachement de 170 500 bons de souscription d’actions, attachés aux 170 500 actions nouvelles à bons de souscription, à raison d’un bon de souscription d’actions pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire à une action du 13 décembre 2011 jusqu’au 30 avril 2012 inclus

– Prix d’exercice unitaire des bons de souscription d’actions : 5,16 euros

– Ouverture de la période de souscription : 15 novembre 2011

– Clôture de la période de souscription : 28 novembre 2011 inclus

– Nombre d’actions composant le capital social avant émission des actions nouvelles à bons de souscription d’actions : 8 020 091

– Nombre d’actions composant le capital social après émission des actions nouvelles à bons de souscription et avant exercice des bons de souscription d’actions : 8 190 591

Dans l’éventualité où l’ensemble des bons de souscription d’actions serait exercé, le produit brut de l’émission s’élèverait ainsi à la somme de 2 414 280 euros.

Intentions de souscription

Les dirigeants de la Société, détenant au jour de l’émission par la holding Orchard International 20,66 % du capital social et 31,91 % des droits de vote de la Société, ainsi que certains actionnaires financiers ont manifesté leur intention d’exercer la totalité de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible et le cas échéant au-delà s’il en était besoin.

Finalités de l’émission

La baisse temporaire d’activité sur le 3ème trimestre 2011, faisant suite à une modification en profondeur de l’organisation commerciale aux USA, pourrait retarder les projets de développement. Cette émission a ainsi pour objectif de permettre à la Société de continuer à financer son programme ambitieux de lancement de nouveaux produits et de compléter ses ressources et équipes commerciales, conformément au plan de marche initial.

MEDICREA

Les informations relatives à la présente émission sont disponibles au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°135 du 11 novembre 2011.

A Propos de MEDICREA

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d’innovation. La société bénéficie d’une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le
rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

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Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de
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Contacts

MEDICREA
Denys Sournac, Président et Directeur Général
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 – dsournac@medicrea.com
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 – fkilfiger@medicrea.com
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Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
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