Bezons, 7 novembre 2014– Atos, leader international des services numériques, annonce aujourd’hui la signature d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable multidevises (« la Facilité de crédit ») d’un montant d’un milliard huit cents millions d’euros, à échéance novembre 2019. Atos disposera d’une option d’extension de la maturité de la Facilité de crédit jusqu’en novembre 2021.

La Facilité de crédit, mise en place par un syndicat de 13 banques internationales (*), a été largement sursouscrite, démontrant la confiance du marché dans la qualité du profil de crédit d’Atos.

La Facilité de crédit sera utilisable pour financer les besoins généraux du Groupe, et remplacera la facilité de crédit existante d’un montant d’un milliard deux cents millions d’euros, mise en place en avril 2011, et dont l’échéance était avril 2016.

Michel-Alain Proch, Directeur financier du Groupe a déclaré : « Cette nouvelle facilité de crédit, dont le montant a été augmenté de 600 millions d’euros comparé au crédit syndiqué existant, permettra au Groupe d’accroitre la maturité moyenne de ses ressources de financement, de maintenir sa flexibilité financière compte tenu de la nouvelle taille du Groupe suite à l’acquisition de Bull, tout en réduisant son coût de moitié. »

La marge d’ouverture de la Facilité de crédit est de 0,40% par an au-dessus de l’EURIBOR, permettant au Groupe de réduire significativement ses frais financiers, le crédit syndiqué actuel d’un milliard deux cents millions d’euros ayant une marge d’ouverture de 0,85% par an.

Rothschild a agi en tant que conseil financier du Groupe Atos sur cette opération.

(*) Arrangeurs mandates et Teneurs de Livres (« Mandated Lead Arrangers and Bookrunners »): The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, , Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, ING, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, and UniCredit Bank AG.

Arrangeurs Mandatés (« As Arrangers »): Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, and Goldman Sachs International.

Participant : Crédit du Nord.

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A propos d’Atos

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