Commentaires sur la mise en œuvre et la réalisation de cette opération

Rappel sur les termes de l'opération

  1. Augmentation de capital en cash : 22,2 M€
  2. Augmentation de capital souscrite par compensation de créances : 13,7 M€
  3. 2 BSAR (Bons de Souscription d'Actions Remboursables) attribués à l'issue des 2 augmentations de capital à tous les actionnaires, anciens et nouveaux, dont l'exercice entrainera à terme des augmentations de capital complémentaires de 49 M€

Soit pour Europlasma une ressource totale en capitaux propres de près de 85 M€
 

Les actionnaires d'Europlasma étaient et sont à l'issue de l'opération très majoritairement des particuliers qui ont assuré le succès de l'opération.

En effet, le succès de cette opération dans un marché en baisse
 

  25/09/2014 23/10/2014 Perf
CAC 40 4355,28 4157,68 -4,54%
CAC PME 1251,83 1174,08 -6,21%
CAC SMALL 8153,42 7611,21 -6,65%

résulte de l'excellente maîtrise des processus opérationnels par les équipes d'ARKEON Finance, et d'une structuration adaptée à la nature de l'actionnariat de la société : Le placement aux particuliers, condition incontournable d'un marché secondaire liquide, est la spécialité d'ARKEON Finance.

Seul regret lié au nouveau dispositif institué par la loi de finances 2013 pour le PEA et le PEA PME :

L'impossibilité pour plusieurs dizaines de souscripteurs de pouvoir acheter des DPS dans leurs PEA et leurs PEA PME pour participer à l'augmentation de capital d'Europlasma (L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 a malencontreusement interdit d'acheter à compter du 1er janvier 2014 des droits préférentiels de souscription (DPS) dans un PEA et un PEA PME …).

A propos d'Europlasma
 

Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Le Groupe Europlasma compte aujourd'hui trois divisions qui exploitent sa technologie propriétaire de torche à plasma pour la destruction et la valorisation des déchets dangereux:

  • Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes torches à plasma et applications corrélées.
  • Inertam est le spécialiste mondial de l'élimination et de la valorisation des déchets d'amiante et des déchets dangereux.
  • CHO Power est fournisseur et exploitant de sites de production d'électricité par gazéification améliorée de déchets et biomasse.

http://www.europlasma.com [Alternext – NYSE Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] Europlasma est éligible au PEA et au PEA-PME, et qualifiée entreprise innovante
 

A propos d'ARKEON Finance
 

Société de bourse, ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr) est un Prestataire en Services d'Investissement dédié au financement des entreprises petites et moyennes (capitalisation < 1 milliard €), cotées et non cotées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Daniel RAYOT
,
Téléphone : 01 53 70 29 45
Email : danielrayot@arkeonfinance.fr
 


Information non réglementée


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37780-ARKEON-Finance-a-structure-coordonne-et-dirige-l_augmentation-de-capital-d_EUROPLASMA-pour-359-M-eur.pdf



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ARKEON Finance a structuré, coordonné et dirigé l’augmentation de capital d’Europlasma pour 35,9 M EUR

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