Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE):

• Cession du p?le Vinyliques au Groupe Klesch, sp?cialis? dans le
  d?veloppement d?activit?s industrielles de commodit?s
• Cr?ation d?un leader europ?en de l?industrie du PVC, ind?pendant et
  int?gr? dont le si?ge serait bas? ? Lyon
• Mise en place d?un management d?di? issu d?Arkema et d?une
  structure financi?re tr?s solide au service d?un projet industriel
  ambitieux
• Transfert sans aucune restructuration de l?outil industriel?: les
  salari?s concern?s par ce projet conservent tous les ?l?ments
  sp?cifiques de leur contrat de travail.
• Recentrage d?Arkema sur ses activit?s de sp?cialit?s?: p?les Chimie
  Industrielle et Produits de Performance

Arkema a pr?sent? ce jour en CCE (Comit? Central d?Entreprise) un projet
de filialisation et de cession de ses activit?s vinyliques.

? Ce projet repose sur notre conviction profonde que nos activit?s de
sp?cialit?s et de commodit?s n?cessitent aujourd?hui des strat?gies
diff?renci?es pour chacune de ces activit?s.

Regroup?es au sein d?une structure ind?pendante plac?e sous la
responsabilit? d?Otto Takken, actuel directeur g?n?ral du p?le Produits
Vinyliques d?Arkema, les activit?s chlorochimie, PVC et aval auraient
vocation ? se d?velopper au sein d?un nouvel ensemble dot? d?un projet
industriel clair, d?une strat?gie d?di?e et d?un bilan financier solide.

En se concentrant sur ses activit?s de sp?cialit?s que sont la Chimie
Industrielle, et les Produits de Performance, Arkema poursuivrait, de
son c?t? la mise en ?uvre de sa strat?gie de croissance dans le domaine
des solutions innovantes d?di?es au d?veloppement durable et dans les
pays ?mergents.?Notre Groupe devrait ainsi s?affirmer comme un acteur
mondial majeur de la chimie de sp?cialit?s?? commente Thierry
Le H?naff Pr?sident-directeur g?n?ral d?Arkema.

Depuis sa cr?ation, Arkema a d?velopp? des positions mondiales de
premier plan dans la Chimie Industrielle et les Produits de Performance.
En parall?le, le Groupe a engag? un important programme pour am?liorer
la comp?titivit? de son p?le Vinyliques.

Fin 2010, le Groupe a r?affirm? cette strat?gie et a annonc? une
ambition forte de croissance acc?l?r?e dans sa chimie de sp?cialit?s
regroup?e au sein de ses p?les Chimie Industrielle et Produits de
Performance tout en poursuivant le renforcement de la comp?titivit? de
son p?le Vinyliques. La poursuite de cette strat?gie dans les ann?es ?
venir n?cessite d’importants investissements pour assurer le succ?s ?
long terme de chacune de ces activit?s.

Un acteur majeur de l?industrie du PVC en Europe

Cette analyse a conduit le Groupe ? envisager la cr?ation d’un acteur
ind?pendant et int?gr? du PVC en filialisant ses activit?s vinyliques et
en les c?dant au Groupe Klesch sp?cialis? dans le d?veloppement
d’activit?s de commodit?s. Ce projet permettrait aux activit?s
vinyliques de b?n?ficier d?une strat?gie industrielle propre dot?e de
moyens financiers cons?quents afin de favoriser leur p?rennit? et leur
d?veloppement sur le long terme.

Arkema dotera la nouvelle entit? d?un bilan tr?s solide qui t?moigne de
sa volont? d?assurer le plein succ?s de ce projet et son d?veloppement
dans la dur?e.

Le projet annonc? ce jour qui vise ? cr?er un acteur majeur de
l?industrie du PVC en Europe, construit autour d?un portefeuille
coh?rent d?activit?s ?quilibr?es entre les activit?s amont (chlore soude
et PVC) et les activit?s aval (profil?s et compounds), n?entrainerait
aucune restructuration de l?outil industriel du p?rim?tre c?d?.
L?ensemble des salari?s concern?s par le projet industriel ainsi que
l?ensemble des salari?s n?cessaires au fonctionnement des activit?s
seront transf?r?s avec maintien de leur r?mun?ration, de leur
anciennet?, de leurs qualifications ainsi que de tous les ?l?ments
sp?cifiques ? leur contrat de travail.

Le projet pr?voit la cession de l?ensemble des actifs fran?ais
directement li?s aux activit?s chlore et ? ses d?riv?s ainsi que
l?ensemble des activit?s aval dans le monde (compounds, tubes et
profil?s). L??tablissement de Jarrie qui ne sera plus int?gr? ? la
chaine des Vinyliques (suite au projet d?arr?t du dichloro?thane) ne
rejoindrait pas ce nouvel ensemble. L??tablissement de Saint-Auban ne
serait concern? que par le transfert de l?activit? PVC p?tes. L?activit?
EVA de Balan ne serait pas concern?e par ce projet.

1780 salari?s fran?ais et 850 salari?s hors de France seraient ainsi
transf?r?s dans la nouvelle entit? dont le si?ge social serait bas? ?
Lyon (France). En 2010 le chiffre d?affaires de ce nouvel ensemble ?tait
sup?rieur ? un milliard d?euros.

?Nous sommes tr?s heureux d?annoncer cet accord avec Arkema en vue de
l?acquisition de ses activit?s Vinyliques. Ce projet permet au Groupe
Klesch d?acc?der ? une nouvelle plateforme de croissance qui vient
compl?ter ses op?rations actuelles. L?un des principaux attraits des
activit?s Vinyliques d?Arkema est l?engagement et le savoir-faire des
?quipes, avec qui nous nous r?jouissons d?entreprendre une collaboration
de longue dur?e.? pr?cise A.Gary Klesch, fondateur et Pr?sident du
Groupe Klesch.

Figurer parmi les leaders mondiaux de la chimie de sp?cialit?s

Avec ce projet, Arkema concentrerait ses ressources et ses
investissements au d?veloppement de ses fili?res de la Chimie
Industrielle et des Produits de Performance.

Recentr? sur ses activit?s de sp?cialit?s, avec des positions de premier
plan sur l’ensemble de ses lignes de produits, un chiffre d?affaires
proforma estim? ? environ 6,5 milliards d’euros (apr?s int?gration des
r?sines de Total en ann?e pleine), le nouvel Arkema offrirait un
meilleur ?quilibre par r?gion, une r?duction de sa cyclicit? et une
rentabilit? am?lior?e. Le Groupe renforcera sa strat?gie de croissance
afin de figurer parmi les leaders mondiaux de la chimie de sp?cialit?s.

L’op?ration devrait se traduire, sur le plan comptable, par
l’enregistrement en 2011 d’une charge exceptionnelle nette estim?e ?
environ 470 millions d’euros, dont environ 100 millions d’euros d’impact
n?gatif sur la tr?sorerie aux bornes d’Arkema.

Le projet reste soumis au processus l?gal d?information et consultation
des instances repr?sentatives du personnel dans les diff?rentes entit?s
et pays concern?s et ? l?approbation des autorit?s de la concurrence.

Premier chimiste fran?ais, acteur majeur de la chimie mondiale,
Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une chimie de
sp?cialit?, moderne et responsable, tourn?e vers l’innovation, qui
apporte ? ses clients des solutions concr?tes pour relever les d?fis du
changement climatique, de l’acc?s ? l’eau potable, des ?nergies du
futur, de la pr?servation des ressources fossiles, et de l?all?gement
des mat?riaux. Pr?sent dans plus de 40 pays, avec un effectif de 15 700
personnes, 9 centres de recherche, Arkema r?alise un chiffre d?affaires
d?environ 5,9 milliards d?euros et occupe des positions de leader sur
ses march?s avec des marques internationalement reconnues. The world
is our Inspiration.

Fond? en 1990 le groupe Klesch est un important op?rateur
d?activit?s industrielles de commodit?s en Europe. Bas? en Suisse,
Klesch est sp?cialis? dans les investissements de long terme dans les
industries dites de commodit?s. Il emploie environ 3000 personnes
r?partis au sein de quatre Business Units qui regroupent la production
d?aluminium, le raffinage de produits p?troliers, le transport maritime
industriel ainsi qu?une activit? de trading de produits de commodit?s.
Klesch a r?alis? un chiffre d?affaires de plus de 3 milliards d?euros en
2010.

ARKEMA www.arkema.com

420, rue d?Etienne d?Orves ?

F-92705 COLOMBES Cedex

Standard?: +33 (0)1 49 00 80 80 – Fax?: +33 (0)1 49 00 83 96 /3

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