Regulatory News:

ANF Immobilier (Paris:ANF) annonce la cession, le 30 novembre 2015, d?un
ensemble immobilier mixte haussmannien de 13 000 m² situé place de la
République à Lyon. L?actif, à dominante commerciale, est principalement
exploité par le Printemps pour une surface totale de 11 000 m².

Une opération à fort impact financier

La transaction conclue avec un investisseur international de premier
plan conduit à :

• une prime de +0,4 ? par action sur l?Actif Net Réévalué de la société.
  Retraité de cette cession, l?Actif Net Réévalué EPRA au 30 juin 2015,
  se serait établi à 29,6 ? par action au lieu de 29,2 ? par action ;
• une baisse mécanique du ratio d?endettement de l?ordre de 4% sur cette
  opération.

Un arbitrage très positif pour ANF Immobilier

La cession importante de 13 000 m² de son patrimoine historique lyonnais
représente un arbitrage très positif pour la foncière. Cette opération
permet de céder, au-delà de sa valeur d?expertise, un ensemble
immobilier de type haussmannien, déjà valorisé et à rendement faible. En
réinvestissant dans de nouveaux projets tels que celui de la Banque de
France situé rue de la République à Lyon (projet déjà entièrement loué),
la Société génère un « spread » de taux de rendement de près de 400 bps
en sa faveur. Le produit de la cession vient ainsi contribuer au
financement du pipeline annoncé de 230 millions d?euros d?opérations
sécurisées (135 millions d?euros en part du Groupe) qui seront livrées
entre fin 2015 et 2017/2019.

Conseils de l?opération: Etude Wargny Katz et Associés, Etude Attal
et Associés (notaires), Baker et McKenzie, CMS Francis Lefebvre (avocats)

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