Le Groupe AKKA Technologies a placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) dont le montage et l'arrangement ont été confiés à BayernLB et HSBC.

La forte demande des investisseurs allemands et asiatiques a conduit le Groupe à doubler le montant du placement initial et à le porter à 140 M€. Akka Technologies conforte son positionnement de pionnier du secteur du Conseil en Technologies en étant le premier à émettre un Schuldschein, comme il l'avait été lors de son placement obligataire privé (EURO PP) de 100 M€ en février 2013. Le succès de ces deux émissions confirme la qualité du nom AKKA Technologies sur le marché de la dette. La forte sursouscription des investisseurs allemands et asiatiques reflète leur confiance dans la stratégie du Groupe et sa nouvelle dimension internationale.

L'emprunt Schuldschein se caractérise par 2 tranches de maturité 5 et 7 ans, avec un mix taux d'intérêt fixes et variables, et un coût de financement moyen autour de 2%. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du Groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de financement. Elle permet également d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en profitant de conditions de marché très attractives.

Conformément à son plan stratégique moyen terme, les fonds levés permettront au Groupe de financer l'accélération de son développement en Allemagne et à l'international. Cette dernière, qui se traduira par la conjugaison de l'accélération de sa croissance organique et d'acquisitions ciblées, lui permettra de consolider son positionnement en Allemagne et sur ses nouveaux bassins géographiques.