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Accueil >  Actualités >  Déclaration de NYSE Euronext concernant l'interdiction de fusion décidée par l'UE

Actualités

01/02/2012 - 18:20

Déclaration de NYSE Euronext concernant l'interdiction de fusion décidée par l'UE

NYSE Euronext annoncé aujourd'hui qu'au vu de la décision de la
Commission Européenne d'interdire la fusion proposée avec Deutsche
Boerse, les deux sociétés sont en pourparlers pour mettre un terme à
leur accord de fusion.


NYSE Euronext a déclaré qu'elle porterait ses efforts sur le succès de
la stratégie indépendante qui lui a assuré une forte croissance et la
diversification de ses activités de base, et qu'elle tirerait parti de
sa solidité financière pour assurer un retour de capital à ses
actionnaires. À cet égard, NYSE Euronext a annoncé son intention de
reprendre un programme de rachat d'actions de 550 millions de $ après la
résiliation de l'accord de fusion et la publication de ses résultats
pour le quatrième trimestre et pour l'année 2011 prévue le 10 février
2012.


Jan-Michiel Hessels, président du conseil d'administration de NYSE
Euronext, a déclaré : « Cette fusion aurait créé un référentiel élevé en
matière de transparence, de stabilité et d'efficacité sur les marchés
financiers mondiaux, et nous avons proposé des réponses significatives
et tangibles aux préoccupations de la commission européenne eu égard à
cette transaction. Mais, comme nous l'avons clairement formulé tout au
long de cette procédure, nous ne pouvons accepter aucune concession qui
aurait pour conséquence de compromettre ou de saper la logique
économique et industrielle de la fusion proposée. »


« Bien que nous soyons fort déçus et en total désaccord avec cette
décision de l'Union Européenne, qui est fondée sur une perception
fondamentalement différente des marchés dérivés, il est maintenant temps
de passer à autre chose et de centrer tous nos efforts sur la mise en
oeuvre donne notre stratégie audacieuse existante — une stratégie que
nous avons continué de mettre en oeuvre sans relâche au cours de l'année
passée. »


« Les solides fondamentaux de notre activité de base, la force et la
qualité de notre équipe dirigeante, et notre force de diversification à
l'échelle mondiale nous confèrent des avantages concurrentiels uniques
pour exploiter les opportunités du paysage mondial en rapide évolution
alors que nous poursuivons le développement de nos franchises avec
succès et continuons d'assurer un retour sur investissement à nos
actionnaires. »


Duncan Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, commente : « Je
suis extrêmement fier des efforts fournis par l'équipe de NYSE Euronext
au cours de l'année passée. Tout en ayant mené efficacement ce projet de
fusion jusqu'à son stade final, nous avons continué d'exécuter notre
stratégie et de tenir les engagements que nous avions pris auprès de nos
actionnaires. »


« Bien que nous voyions dans cette fusion un moyen d'accélérer nos
plans, notre modèle d'entreprise existant a toujours été au coeur de
notre stratégie. Notre entreprise a connu une activité soutenue cette
année, nous offrant la possibilité de reverser davantage de capital à
nos actionnaires, comme le démontre l'annonce de rachat de ce jour. »


« Nous allons également tirer parti de notre solidité financière pour
saisir des opportunités de croissance dans le domaine des produits
dérivés, et au travers de nouvelles initiatives, y compris dans les
services technologiques, NYSE Liffe US/NYPC et les services post-marché.
Et, comme toujours, nous allons pérenniser le succès de nos initiatives
d'optimisation de l'entreprise en poursuivant notre politique de
discipline financière et d'efficacité opérationnelle. »


« Dans les semaines et les mois à venir, je communiquerai avec nos
investisseurs, nos employés, nos clients et nos partenaires au sujet des
projets excitants que nous avons pour poursuivre notre stratégie de
croissance, bâtie sur notre réputation en tant que premier opérateur
mondial des marchés financiers et créateur de valeur pour nos
actionnaires. »


« Au nom de l'ensemble de la société, je souhaite rendre hommage aux
efforts fournis par les régulateurs des différents marchés sur lesquels
nous opérons, qui ont travaillé très dur pour conduire la procédure
d'autorisation de cette transaction, malgré des délais très courts.


Enfin, je voudrais remercier nos collègues de Deutsche Boerse d'avoir
partagé notre vision sur la valeur que nous aurions pu créer pour nos
clients, actionnaires et employés respectifs, et des efforts importants
qu'ils ont fournis pour que cette transaction puisse aboutir. »


Après la résiliation de l'accord de fusion avec DB, les rachats
d'actions pourront être exécuté, à la discrétion de l'équipe dirigeante,
sur le marché ouvert ou dans le cadre de négociations privées ou autre,
sous réserve des dispositions légales, règlements et autorisations en
vigueur aux États-Unis et en Europe, et de considérations stratégiques,
conditions de marché et autres facteurs. Le programme de rachat
d'actions de 550 millions de $ est mis en oeuvre en vertu d'une
autorisation du conseil d'administration pour un montant de 1 milliard
de $ votée au mois de mars 2008.


À propos de NYSE Euronext


NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés
financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes.
Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions,
des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP
(exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs
cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges
sur les marchés au comptant de NYSE Euronext — le New York Stock
Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca —
représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe
boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE
Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché
de dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large
gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de
données de marché à travers NYSE Technologies. Euronext fait partie de
l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au
classement Fortune 500. Pour plus d’informations : http://www.nyx.com.


Déclaration de règle refuge


Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et
Deutsche Börse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »),
une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration
d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) aux États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai
2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE
Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding, utilisé dans le
cadre de l'assemblée spéciale des actionnaires de NSYE Euronext qui
s'est tenue le 7 juillet 2011, et (2) un prospectus d'offre utilisé dans
le cadre de l'offre de Holding pour le rachat des actions de Deutsche
Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un
document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance
financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) («
BaFin »), qui l'a approuvé par pour publication en vertu de la loi
allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und
Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011. La période
d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 13 juillet 2011
(heure d'été d'Europe centrale), la période supplémentaire d'acceptation
de l'offre d'échange a expiré à minuit le 1er août 2011 (heure d'été
d'Europe centrale). En vertu de la section 39c de la loi allemande sur
les prises de contrôle de sociétés, les actionnaires de Deutsche Börse
qui n'avaient pas encore accepté l'offre d'échange pouvaient encore le
faire jusqu'à minuit le 4 novembre 2011 (heure d'Europe centrale).


Les investisseurs et les porteurs d'actions sont invités à lire le
prospectus/la circulaire de procuration définitive, le prospectus
d'offre, le document d'offre, dans sa version la plus récente, et
l'information complémentaire publiée eu égard à l'offre d'échange
concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car
ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir
gratuitement une copie du prospectus/de la circulaire de procuration
définitive, du prospectus d'offre et des autres documents ayant trait à
cette opération, enregistrés par NYSE Euronext et Holding auprès de la
SEC sur le site Internet de la SEC à l'adresse : www.sec.gov.
Le prospectus/la déclaration de procuration définitive et les autres
documents y afférents peuvent être obtenus gratuitement sur le site
Internet de NYSE Euronext à l'adresse : www.nyse.com.
Le document d'offre, dans sa version la plus récente, et les
informations complémentaires publiées eu égard à l'offre d'échange sont
disponibles sur le site Internet de Holding à l'adresse : www.global-exchange-operator.com.


Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation
d'offre de vente des actions de Holding, de Deutsche Börse AG ou de NYSE
Euronext. Les conditions et autres dispositions définitives concernant
cette offre publique sont présentées dans le document d'offre qui a été
approuvée par le BaFin et dans les documents enregistrés auprès de la
SEC.


Aucune offre de titres ne peut être formulée autrement que par voie de
prospectus respectant les exigences de la section 10 de la loi
américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, et
des réglementations européennes en vigueur. L'offre d'échange et le
document d'offre d'échange, tels que modifiés, ne constituent pas une
émission, une publication ou une publicité publique d'une offre en vertu
des lois et règlements de juridictions autres que l'Allemagne, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis
d'Amérique. Les conditions définitives ayant trait à la transaction de
regroupement d'entreprises proposée seront dévoilées dans les documents
d'information après examen par les autorités de marché européennes
compétentes.


Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains
investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika)
comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les
instruments financiers et les opérations boursières (Financial
Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa
version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon,
directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre
moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans
le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute
bourse de titres nationale Japonaise. En conséquence, des copies de la
présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être
directement ou indirectement transmises par courrier ou autrement
distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en
provenance de celui-ci.


Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en
vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En
conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu
égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan
toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur
les instruments financiers et les opérations boursières (Financial
Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa
version la plus récente), les actions Holding ne peuvent être offertes
ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore
pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.


Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.




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